3C王者

“鴻蒙”出世，是上億級的裝機體量，也是重量級的殘酷大考。

6月2日晚間，隨著蟄伏數年的全場景分佈式操作系統“鴻蒙”HarmonyOS2浮出水面，華為在多終端多設備連接上的佈局鏈條逐漸清晰。

當天，華為對外公佈瞭鴻蒙系統所搭載的一系列終端設備以及戰略方向。除瞭手機產品線外，還包括瞭HUAWEIWATCH3、HUAWEIMatePadPro在內的智能手表、平板產品線，涉及健康、傢庭娛樂等多個領域。

在直播環節，華為宣佈近百款設備將陸續啟動HarmonyOS2升級。而據第一財經記者瞭解，華為內部今年的目標是覆蓋3億個鴻蒙設備，其中2億臺華為自有設備、1億臺外部設備。

華為常務董事、消費者業務CEO餘承東在會上表示，“萬物互聯時代，沒有人會是一座孤島，每個人、每個設備都是萬物互聯大陸的一部分”。

2012年，華為開始規劃自有操作系統“鴻蒙”，而在2016年5月份HarmonyOS正式立項。如今，HarmonyOS2落地在手機上，也意味著華為在操作系統上已經沒有瞭其他選擇。

但技術也許並不是鴻蒙生態目前遇到的最大挑戰。

設備升級，上下遊聯動

在當天的線上發佈環節，華為消費者業務軟件部總裁王成錄表示，鴻蒙操作系統是一個全棧解耦的架構，一套代碼可以在手機上使用，也可以在手表上使用，以及很多小設備上使用。“鴻蒙操作系統有統一控制中心，多設備之間可以組成超級終端，從而選擇最適合的設備。比如我們手機上播放音樂，組成超級終端後，可以把音樂用音箱放出來。”

在王成錄看來，華為絕不會再做一個安卓或者再做一個iOS，鴻蒙操作系統是全棧模塊化的設計，不論是縱向、橫向，都是完全進行解耦。

國泰君安在一份研報中指出，一個新的操作系統要想獲得成功，一定要創造新的商業空間，在現有商業空間上去瓜分蛋糕成功的概率是很低的，而創造新的商業空間，最核心的就是要與產業轉型的機會配合好。

而培育鴻蒙原生的應用生態，需要先切入其他IoT硬件設備市場，引導開發者開發基於鴻蒙原生的IoT應用生態，最後再反哺手機鴻蒙原生生態，用農村包圍城市的方式幫助鴻蒙實現全場景覆蓋。

按照華為此前公佈的計劃，2021年，保守估計將有一億臺外部設備接入鴻蒙系統，而今年整體目標是覆蓋3億個鴻蒙設備，其中2億臺華為自有設備，鴻蒙生態的市場份額達到16%。

但在生態中，硬件並不是唯一的參與者。從當晚發佈會上透露的另一個信號是，華為正在多個行業深耕，包括健康醫療、影音娛樂等領域。

以智能手表為例，華為消費者業務首席運營官何剛在發佈會上表示，除瞭硬件技術的迭代外，華為WATCH3系列增加瞭皮膚溫度檢測、配合三方設備的微創血糖管理、跌倒檢測及SOS等功能。後續將與華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院等聯合開展可針對體溫的呼吸疾病篩查的功能，此外華為WATCH3還延續瞭以往的全天候連續血氧飽和度監測、睡眠監測等。

從HarmonyOS的大規模落地來看，未來華為將與醫院以及科研機構在數據以及多終端設備聯動上展開更多的合作。值得註意的是，目前已有多個終端設備廠商宣佈接入HarmonyOS生態，今後更多智能硬件廠商的加入，也將進一步帶動上下遊更多廠商的入局。

5G手機今年加快普及，讓智慧傢庭提速。搭載華為鴻蒙OS系統的智能傢電正陸續上市，美的集團（000333.SZ）、老板電器(002508.SZ)、九陽股份（002242.SZ）等成為鴻蒙OS首批合作夥伴。這些傢電隻需用搭載鴻蒙OS系統的手機輕輕一碰，就可實現智能互聯。

美的集團IoT副總裁兼CTO向江旭在5月曾向第一財經記者透露，鴻蒙操作系統2021年將覆蓋美的全品類，每個品類會先導入某些型號。老板電器也準備推出廚電四件套的鴻蒙套系。

在“鴻蒙OS傢電”背後，雙方是如何合作的呢？第一財經記者瞭解到，傢電企業與鴻蒙合作開發，是基於華為旗下海思的IoT（物聯網）芯片硬件模塊，與華為設備（手機、PAD等）進行生態對接、功能開發，並可能利用華為的智能系統、用戶數據，嘗試場景探索。

與谷歌、蘋果掰手腕

可以看到，在華為加快腳步的同時，它的對手也在加快腳步。

谷歌在5月19日對外發佈瞭安卓系統Android12第一個測試版本，並表示對Android進行瞭歷史上最大的設計變更。谷歌表示，目前全球有超30億臺設備正在使用Android系統。

此外，谷歌還將聯合三星推出重新打造的WearOS平臺，三星此前可穿戴設備上使用的TizenOS將和WearOS整合。

在谷歌的這次發佈會上，包括小米、中興在內的10餘傢中國手機品牌均表示將率先升級Android12系統。與之對比的是，盡管華為此前多次表示，希望其他手機廠商也加入鴻蒙生態系統，但目前並未有一傢手機廠商公開表示正在手機產品中適配該系統。

與iOS和安卓（Android）針對手機操作系統所不同的是，HarmonyOS是華為開發的一款面向未來的全場景分佈式智慧操作系統。它在傳統單設備系統能力的基礎上，提出瞭基於同一套系統能力、適配多種終端形態的分佈式理念，可以將多個物理上相互分離的設備融合成一個“超級終端”。按需調用、組合不同設備的軟硬件能力。

對於鴻蒙，鮮有手機廠商在公開場合表態，即便是有，更多的也是“質疑聲”。

發佈會結束後，魅族前總裁李楠在個人社交媒體上對鴻蒙也有不少吐槽。但他同時表示，面對美國的打擊和封鎖，圍繞著鴻蒙展開所有對策，可能是（華為）所有技術和商業選擇中的最好選擇。國產半導體行業真正站起來，還需要幾年的時間。

“經歷瞭通信業務、手機業務、芯片業務，鴻蒙最終是華為對所有業務的再思考和再整合。的確需要有一款穿透所有硬件的通信協議、系統基礎，甚至應用標準，否則連接起來體驗也很崩潰。這個理解是高桿的，目前的實現也是有誠意的，甚至超越被利益捆住的蘋果。”李楠同時表示。

華為需直面兩場戰爭

從目前主流操作系統的發展來看，提高市場份額是華為的第一戰。

國泰君安在研報中表示，在新生的智能手機操作系統市場上，行業第二的iOS的市占率一直保持在18.7%以上；在平板操作系統上，行業第二的安卓在2013年的發展早期市占率剛好在16.57%，此後逐步上升；隻有PC操作系統略微不同。

如果將三個平臺放到一起看，截至2021年一季度末，全球前四大操作系統安卓、Windows、iOS、MaOS的市占率為40.97%、31.47%、16.16%、6.75%。

如果隻考慮國內市場，目前華為在國內的存量智能手機數量約為4.57億臺(今年內計劃完成2億臺鴻蒙升級)，市占率達到33%；智能可穿戴設備的存量約為6300萬個(今年內計劃完成3000萬個鴻蒙升級)，市占率約為22%；配合年內直接搭載鴻蒙操作系統的華為新機發佈以及第三方生態夥伴的參與，華為有機會完成16%的市場占有率目標。

華為的另一戰取決於谷歌與蘋果在物聯網操作系統上的速度。

谷歌在2016年啟動瞭微內核分佈式操作系統Fuchsia的研發，蘋果在2020年WWDC發佈會上也定義瞭未來蘋果系統的核心競爭力在於多設備底層的融合互聯，加碼IoT（物聯網）解決方案的佈局。

但在國泰君安看來，上述兩傢公司都存在巨大的歷史包袱。

谷歌的安卓生態給其帶來瞭太多的利益，Fuchsia每做一個功能就會顧及能不能避免對安卓產生巨大的沖擊，龐大的利益集團在內部資源上制約著谷歌對Fuchsia的投入，所以其公開信息以來進展緩慢。而蘋果在MacOS及iOS操作系統上，再造一個IoTOS意味著需要投入更多的精力，所以蘋果選擇做瞭很多Kit工具，如HomeKit、ARKit等，想在過去的資產邊界上向前推進這件事。

操作系統開發出來隻是第一步，而決定這個系統能否繼續走下去，生態才是重中之重。

如何短時間內讓消費者接受使用華為的平臺和應用？如何讓頭部應用和華為合作？都是擺在鴻蒙面前的問題。“還有很大的問題是一些細分領域中的低頻、剛需產品，也需要去啃硬骨頭。”華為內部人士對記者說。

從財報數據看，華為在全球的終端連接數已超10億，其中手機存量用戶突破7.3億，大約90%的華為的存量和在售手機，都可以升級HarmonyOS。機構認為，龐大的終端基數市場為鴻蒙的發展也提供瞭孵化土壤。

“做一個操作系統，技術上並不難，生態才是核心。生態涉及的廣度、深度和復雜度遠遠超過所有的單個技術；另外，做生態如果配合不上產業發展變遷的機會，強做一個生態也很難成功。”王成錄認為，鴻蒙生態的打造將是一場長期戰役。

“我們自華為公司成立以來打瞭無數場戰，但說實話打這場（生態）戰，從開始打的時候，沒有人確定地認為可以打贏。因為這麼多公司都想建立生態系統，其實都是鎩羽而歸，華為搞生態能不能搞得起來，大傢心裡其實是打鼓的。”華為消費者業務的一名高管此前在接受第一財經記者采訪時表示，但華為人是這樣，越在艱難困苦的情況下越不服輸。

雖然從長期看來，無論是芯片的補缺還是操作系統乃至移動應用軟件的加速迭代，對於華為來說都是一場場艱難的戰役，但在華為人看來，每一場戰役都沒有瞭包袱，光著腳，也許能走出中國操作系統自己的路。

“鴻蒙之於華為的消費者業務，短期而言是救命稻草，長期而言則是戰略轉型的起點。”國泰君安認為，從長期來看，鴻蒙將推動華為加速實現從“硬件先進公司”轉型為“軟件先進公司”，隨著鴻蒙承擔起國產分佈式操作系統的重任，未來華為勢必會在數據庫、編譯器乃至編程語言等更多基礎軟件層面投入更多力量，成為中國軟件產業進程裡一個重要參與者。