3C王者

一、重大事件

● 榮耀首款折疊屏手機望於8月上市、下半年折疊屏手機迎來上市高峰

據供應鏈消息，榮耀打造的首款折疊屏手機Magic X即將推出，此前榮耀已申請瞭“Magic X”的商標。新機采用瞭一塊8英寸左右的主屏外加一塊6.5英寸的副屏設計，其中屏幕的主要供應商依舊是來自榮耀的老夥伴京東方，另一傢是維[gubar]信諾[/gubar]，目前該款折疊屏產品已經在做超薄柔性玻璃蓋板母版測試。榮耀折疊屏手機Magic X定位超級旗艦，對標華為Mate系列，將搭載驍龍888處理器，預計將於今年下半年推出，最早發佈時間可能在8月，最晚可能在11月。值得註意的是，除榮耀外，三星、小米、vivo等手機大廠下半年均有推出新款折疊屏手機計劃，折疊屏手機或將於下半年進入上市高峰。

從去年開始，折疊屏這一手機新形態在眾多手機廠商的產品中異軍突起，成為一種全新的手機探索路徑，包括華為、三星、小米等多個廠商都分別推出瞭自己的手機折疊屏，並且在市場上取得瞭不錯的成績。根據Counterpoint預計，2020年全球折疊屏手機出貨量達到瞭280萬部。2021年折疊屏手機市場將比2020年增長2倍以上，到2022年將實現急劇增長。隨著折疊屏手機市場的快速成長，產業鏈公司望迎來機遇。

利和興（301013）公司OLED柔性屏覆膜設備，用於將覆蓋保護膜和散熱膜覆蓋於3D曲面的OLED柔性面板上，該技術協助國內首款折疊屏手機量產。此外，公司是榮耀手機供應商，榮耀業務獨立發展將有較大的設備投入需求，將為公司帶來新的業務增長動力。

東睦股份（600114）公司是最早與國內知名科技公司合作折疊屏鉸鏈的MIM制造商。

● 新型數據中心發展行動計劃發佈、進入新一輪爆發期

近日，工業和信息化部印發《新型數據中心發展三年行動計劃（2021-2023年）》。通知指出，用3年時間，基本形成佈局合理、技術先進、綠色低碳、算力規模與數字經濟增長相適應的新型數據中心發展格局。

點評：與傳統數據中心相比，新型數據中心具有高技術、高算力、高能效、高安全等特征，在數字化日益普及的今日，新型數據中心能更好支撐新一代信息技術加速創新，加快推動制造強國和網絡強國建設。在雲計算、下一代無線網絡、大數據、物聯網、人工智能等新一代信息技術的融合應用與行業數字化轉型發展的共同驅動下，中國數據中心市場將保持穩步增長。

科信技術（300565）主要為客戶提供從核心數據節點到邊緣數據節點的多場景條件下的新型數據中心建設方案，幫助客戶構建高效、低耗的數據雲

南凌科技（300921）基於公司在北京、上海、深圳的佈局和掌握的優質動態BGP網絡資源，向客戶提供數據中心托管服務。

● 華為加大佈局智慧辦公生態、相關公司有望受關註

據華為官微，7月21日華為將舉辦數字化辦公大會，華為智能協作依托華為CloudLink雲視頻、ldeaHub辦公寶、華為雲會議等創新解決方案，攜手生態夥伴共建全場景智慧辦公生態，推動數字化辦公體驗再升級。

業內認為，華為目前在智慧辦公領域已擁有較多合作夥伴，包含瞭辦公效率、數字創意、在線教育等全線產品，實現瞭從學生群體到職場人士的需求全覆蓋，為消費者的工作和學習提供瞭全面的解決方案，可見華為一直期待的“面向未來”的智慧辦公新型生態初具雛形。隨著移動化趨勢的加劇，在手機業務的強勢帶動下，華為PC、平板等各個產品線軟件矩陣持續豐富，移動辦公產品全面智慧化勢在必行。

萬興科技（300624）旗下的數字創意產品萬興喵影獲得華為辦公生態“最佳合作夥伴獎”、繪圖創意產品MindMaster獲得華為智慧辦公生態“最具潛力合作夥伴獎”。

天源迪科（300047）與阿裡雲合作實現城市智慧管理、智慧辦公等場景落地，公司與華為雲已建立長期合作關系，目前在雲基礎設施、雲管理、雲計費、視頻雲等領域已展開合作。

● 精釀鮮啤成盒馬啤酒類目冠軍、行業或迎快速發展期

據媒體報道，原本小眾的精釀啤酒，今年夏天愈發受到歡迎。今年6月，盒馬主打30分鐘冷鏈到傢的鮮啤銷售額同比增長6倍，今年推出的德式小麥白、印度淡色艾爾精釀鮮啤已成為盒馬整個啤酒類目中的冠軍單品。

近年來以工業啤酒為代表的啤酒行業整體增長放緩，而精釀啤酒市場卻逆勢增長。中金公司王文丹預計，各大龍頭精釀啤酒產品將在未來3-5年步入放量期，2020年至2025年的精釀啤酒收入年化增長率可達30%至50%。毛利率方面，精釀啤酒產品可達70%以上，遠高於啤酒行業整體約40%的水平。

青島啤酒（600600）已推出新款白啤、皮爾森精釀、琥珀拉格等高端新品；

樂惠國際（603076）是全球啤酒釀造設備領域的知名制造商。

二、政策、行業指向熱點

★ 寶武鋼鐵或將戰略重組山鋼、兼並重組再塑行業格局

概念股：山東鋼鐵（600022）、重慶鋼鐵（601005）、太鋼不銹（000825）

★ 醫學新突破、基因編輯成功阻斷新冠病毒傳播

概念股：勁嘉股份（002191）、冠昊生物（300238）

★ 加快發展農村寄遞物流、釋放農村內需潛力

概念股：順豐控股（002352）、韻達股份（002120）

★ 中國庫消比創十年新低、棉花期現貨震蕩偏強

概念股：亞盛集團（600108）、新疆天業（600075）、新農開發（600359）

三、個股淘金

◆ TCL科技（000100）預增438%至471%，因半導體顯示行業景氣上行，半導體顯示業務板塊凈利潤同比及環比均顯著增長。另外在大尺寸業務領域，隨著行業集中度提升和供需格局改善，大尺寸產品價格持續上漲。

◆ 中環股份（002129）預增160%至188%，因公司半導體產銷規模同比提升63%，產品結構進一步完善。

◆ 華立科技（301011）預增2427%至2595%，因遊戲遊藝設備產品及遊樂場運營收入較上年同期大幅增長，動漫IP衍生產品銷售收入持續快速增長。

◆ 中礦資源（002738）預增120%至147%，因新能源、新材料市場需求增長顯著，主要產品鋰鹽、銫鹽及甲酸銫租售業務收入均有較大幅度增長。

◆ 華陽集團（002906）預增141%至180%，因汽車電子智能座艙業務包括數字儀表、中控、HUD等訂單大幅增加，精密壓鑄業務訂單大幅增加。

◆ 藏格控股（000408）預盈3.9億元至4.3億元，同比扭虧，因子公司藏格鉀肥氯化鉀銷售價格相比上年同期有所上升。

◆ 諾德股份（600110）預盈1.9億元至2.1億元，同比扭虧。因新能源動力電池客戶訂單需求同比大幅增加，鋰電銅箔需求量也大幅增加。

四、老師盤前有話說

昨天說寧組合吊打茅組合，一點也不誇張。

盤面上很多“X茅”，很多公認的行業龍頭，又創瞭新低。

藥茅：恒瑞醫藥

地產茅：萬科

保險茅：中國平安

水泥茅：海螺水泥。

除瞭以上，像三一重工，美的、格力，都是走下跌通道。

最近很多人問，持有這些股票怎麼辦？大部分都是去年白馬風口的時候殺進去，然後被套至今。

你現在問我，我確實沒有好的辦法。

讓你賣瞭，這裡很多股票後面肯定還有機會，而且賣瞭之後很可能又去追熱點，然後左右挨打。

讓你持有，很可能要經歷長期的煎熬。

大傢買白馬，其實是看中瞭白馬的穩健，也就是說跌瞭，後面爬坑能力要比別的股票強。

但問題是，大傢忽略瞭白馬也會出現大回踩，我在文章中記不清說過多少次瞭。

所以對於散戶來說，一定不能買高瞭，白馬再好，也有回調的時候，你去看很多白馬中間回調20-30%基本是常態，比較好的介入機會一定是經歷過大的調整的時候。

對於如何避免過山車？

其實可以用趨勢線做跟蹤，跌破瞭至少減點倉位。

其次是一定要靠組合，重倉壓一直股票雖然很爽，但風險很大，如果非要重倉建議選ETF，而且跌瞭也可以補。

【市場方面】

現在是典型的震蕩分化行情，漲跌都很難連續，我說降準利好也不會改變當前格局，1-2天就消化瞭。

昨天下跌個股比較多，高達3000多傢，哪怕利好，哪怕創業板新高，我都讓大傢要謹慎。

因為操作難度很大，強的不好上車，弱的可能更弱。

而且我比較擔心的是，這幾天市場有點群龍無首的意思，周期股持續力度一般，新能源和芯片最近也有分歧，所以大傢還是悠著點。

最後，祝大傢投資愉快！